Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Основным подозреваемым оказывается местный житель китайской национальности. Это преступление мгновенно становится городской сенсацией, разжигая волну недовольства. Жители требуют немедленно закрыть весь квартал.
За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач китайской медицины Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй. Им предстоит не только найти убийцу, но и успокоить разгневанную толпу.