Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь здесь властвует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими наказаниями.
Жители Ллориса больше не могут терпеть произвол и готовятся к бунту. Их последняя надежда — эльфы, ушедшие в глушь после изгнания. Но те, помня старые обиды, не спешат помогать бывшим врагам. Две сотни лет они избегали контактов с людьми, охраняя свой покой. Смогут ли горожане убедить их забыть прошлое?